Фильм снят по мотивам одноименного рассказа Филипа К. Дика, автора культовых произведений, лёгших в основу таких картин, как «Бегущий по лезвию» и «Вспомнить всё». Действие разворачивается в Нью-Йорке, главный герой — молодой конгрессмен Дэвид Норрис, политическая карьера которого идет по налаженному сценарию, пока случайная встреча с талантливой балериной Элизой не переворачивает все его планы.
Режиссер Джеймс Грэй создал эту картину как свободную адаптацию повести Федора Достоевского «Белые ночи», перенеся действие из Санкт-Петербурга XIX века в современный Бруклин. Главный герой Леонард только что выписался из клиники после неудачной попытки самоубийства и возвращается жить к родителям, которые владеют небольшой семейной прачечной.
Брайан работает продавцом матрасов в обычном магазине мебели, его жизнь выстроена по строгому расписанию: работа, редкие встречи с друзьями и главная мечта — усыновить маленького ребёнка из Китая, чтобы создать полноценную семью. Он тщательно готовится к процедуре, собирает все необходимые документы, ждёт ответа от усыновительного агентства, и его мир кажется совершенно предсказуемым, пока в...