Действие картины разворачивается в 1977 году, когда в бразильском Ресифи проходит знаменитый ежегодный карнавал. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который приезжает в город по личным делам и селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки. В свободное время он навещает маленького сына, который живёт вместе с бабушкой и дедушкой, и пытается наладить контакт с мальчиком,...
