Действие фильма разворачивается в стенах одной из самых престижных балетных академий мира, куда ежегодно приезжают талантливые подростки из разных стран, мечтающие попасть в труппе легендарной Парижской национальной оперы. Среди новичков оказываются две девушки, для которых балет — не просто хобби, а смысл всей жизни, и они готовы жертвовать всем ради желанной цели.
Кирилл Серебренников не стремится создать строгий биографический фильм, а предлагает зрителю погрузиться в атмосферу ленинградского рок-андеграунда 1981 года, когда будущая икона русского рока Виктор Цой только начинает свой творческий путь. Юный музыкант пишет первые песни, выступает на подпольных квартирниках и еще не подозревает, что его творчество изменит целую эпоху.