Гаспар Ноэ, который впоследствии прославился крайне провокационными работами, начинал свой путь в полнометражном кино именно с этой мрачной, некомфортной для зрителя истории. Главный герой — отец-одиночка Жорж, живущий на окраине французского города, работает на мясокомбинате, растит маленькую дочь и вынужден постоянно бороться с нищетой и унижениями от окружающих.
Действие картины разворачивается в Париже начала 1970-х, главный герой — талантливый, но невероятно рассеянный скрипач Франсуа Перрен, который только что получил место в престижном оркестре. Случайная ошибка при перехвате секретного письма заставляет сотрудники французских спецслужб принять его за опытного суперагента, который должен передать компрометирующие документы против...