Действие мультфильма разворачивается в альтернативном Эдинбурге середины XX века, где снег лежит круглый год, а городские улочки наполнены странными механическими созданиями, загадочными героями и тихой, немного волшебной атмосферой. Сирота Джек появляется на свет в самый холодный зимний день, и его сердце не выдерживает мороза, сразу оледенев.
