Человеческий мир и скрытый от человеческого глаза подводный мир существуют рядом в хрупком симбиозе. В человеческом королевстве правит король Георг, вдовец, который готовится к повторной свадьбе, а в подводном царстве хозяйничит Водяная царица вместе с её верными помощниками. Когда единственная дочь короля принцесса Ханна тяжело заболевает, Водяная царица решает помочь и доверяет королю...
Действие разворачивается в обычной провинциальной школе в 1983 году, в эпоху, когда авторитет педагога считался неоспоримым, а любые разногласия между учителями и родителями воспринимались как серьёзный скандал. В класс приходит новая учительница — бездетная вдова офицера, чьи методы работы и личные особенности сразу вызывают недовольство у части родителей и сотрудников школы.