Действие проекта разворачивается в эпоху становления первого объединенного Израильского царства, 1000 лет до нашей эры. Первый правитель государства Саул теряет благосклонность небес из-за гордыни и отказа следовать божественным заветам, что ставит под угрозу стабильность всей страны и судьбу её народа.
