Двенадцатилетняя Люси живет в Гренландии вместе с родителями — её отец известен под именем Дед Мороз, а сама девочка учится в международной Рождественской школе, где готовят наследников волшебника праздника. Когда накануне запуска рождественской производственной машины пропадает магический кристалл, без которого невозможно создавать подарки для детей по всему миру, все подозрения падают на...
Действие картины разворачивается в вымышленном средневековом мире, где существуют не только люди, но и драконы, а магия является неотъемлемой частью повседневной жизни. Главная героиня, юная Дина, получила от своей матери редкий сверхъестественный дар — она может заглядывать в самую глубину человеческой души и заставлять людей испытывать невыносимый стыд за их плохие поступки.