Илай, овдовевший детский психолог, пытается вернуться к обычной жизни после того, как его жена покончила самоубийством. Он берёт к себе на терапию нового пациента — мальчика по имени Ноа, который с самого первого сеанса ведёт себя крайне необычно: отвечает на вопросы невпопад, упоминает детали, которые не может знать случайно, и говорит, что его мама «просила передать привет».
