Последние месяцы Второй мировой войны, когда американская авиация регулярно обрушивает на японские города зажигательные и фугасные бомбы. В одном из разбомбленных населенных пунктов 14-летний Сэйта теряет мать во время очередного налета, а вскоре узнает, что его отец погиб на фронте. У мальчика остается только маленькая сестренка Сэцуко, которая еще не понимает, что произошло, и ждет...
