После того как в первой части истории Себастьян и Белль пережили много опасностей и нашли общий язык, жизнь в небольшом горном городке Сен-Мартан на границе Франции и Швейцарии кажется размеренной и спокойной. Мальчик продолжает общаться с пиренейской горной собакой, помогать отцу в хозяйстве, ждёт возвращения Анжелины, которая уехала в Париж учиться и должна была вернуться домой на каникулы.
