Действие фильма разворачивается на просторах Дикого Запада, где судьба главной героини Дженни Хилл складывается куда интереснее, чем она ожидала. С детства девушка была без памяти влюблена в бродягу и игрока Миллера Брауна, но мать настаивает на браке с более надежным вариантом — сводным братом Миллера Джеймсом, владельцем процветающего ранчо.
История строится вокруг гениального, но нестабильного эмоционально учёного, который посвятил годы разработке уникальной жидкости, способной делать человеческое тело полностью прозрачным. Его работа вызывает только насмешки у коллег, которые не воспринимают его идеи всерьёз и открыто высмеивают результаты экспериментов.