Действие фильма разворачивается в Вене накануне Второй мировой войны, в конце 1930-х годов, когда на улицах города все чаще появляются нацистские лозунги, а жители чувствуют приближение больших перемен. Молодой человек по имени Франц прибывает в столицу Австрии и устраивается на работу продавцом в табачную лавку, чтобы заработать на жизнь и попытать счастья в большом городе.
Фильм 1985 года, созданный совместно австрийскими и западногерманскими кинематографистами, это напряженный триллер, действие которого разворачивается на фоне политических разборок времен холодной войны и разделения Германии на два государства. Главная героиня — американская студентка колледжа Кристина Карлсон, которая приезжает в Федеративную Республику Германию, чтобы встретиться с женихом...