Июнь 1940 года. Франция только что пережила катастрофическое поражение в битве за Францию, армия разгромлена, правительство Петэна готово подписать акт о капитуляции перед нацистской Германией, а большая часть общества уже смирилась с потерей суверенитета. В этой атмосфере всеобщей растерянности и паники генерал Шарль де Голль делает выбор, который перевернёт историю страны: он отказывается...
Молодой простодушный изобретатель Майкл приезжает в Париж на выходные, чтобы отвлечься от рабочих забот и прогуляться по знакомым с детства улицам. Во время одной из таких прогулок он знакомится с Морган — соблазнительной, непредсказуемой француженкой, которая оказывается колдуньей. Между ними сразу возникает искра, и Морган решает использовать свою магию, чтобы сделать Майкла крестным отцом...