Фильм снят по одноименному роману Хуана Карлоса Клезоморо и переносит зрителя сразу в две совершенно разные эпохи и локации. В начале 2000-х Кларенс, молодая девушка из Испании, находит в вещах покойного дяди Анхеля пачку старых писем, написанных более полувека назад. Письма отправлены с острова Фернандо-По, бывшей испанской колонии в Гвинейском заливе, где Анхель работал на плантациях пальм...
После двух лет, проведенных в Лондоне, Хе возвращается в родной город, чтобы начать жизнь с чистого листа: он хочет устроиться на работу, наладить контакты с родными и завести новых друзей, оставив в прошлом все тяжелые моменты, связанные с его первой большой любовью к Баби. Но реальность оказывается сложнее планов: старые места напоминают о том, что он пытался забыть, а случайная встреча с...