Дебютный полнометражный проект Луки Гуаданьино, создателя фильмов «Зов крови» и «Большая вода», строится на личном опыте режиссера, который в детстве сам жил на американской военной базе в Италии. Действие разворачивается в 2000-х годах, когда 14-летний Фрейзер Уилсон вместе с матерью, военнослужащей Сарой, переезжает из Нью-Йорка на базу в окрестностях Венеции.
