Действие разворачивается в XIV веке, в период активного формирования Османского государства. После смерти основателя династии Османа I и его сына Орхана Гази берет на себя управление территорией, которую его предки отвоевали у соседних государств, и ставит перед собой цель не просто удержать завоеванное, но и расширить границы новой державы.
Действие фильма разворачивается в апреле 1814 года, когда последний город, сохранявший лояльность Наполеону, пал, и война на Пиренейском полуострове близится к своему завершению. Легендарный офицер британской армии Ричард Шарп, уже не раз доказывавший свою храбрость и преданность делу в жестоких боях, неожиданно оказывается под ударом: его обвиняют в нападении на французский конвой и краже...