Действие картины разворачивается в тихом американском городке в начале 1940-х, когда вся страна живет в ожидании новостей с фронта Второй мировой войны. 8-летний Пеппер, которого все соседи дразнят Малышом за маленький рост и худобу, переживает особенно тяжелые дни: его отец уходит на фронт, а через некоторое время получают известие, что он пропал без вести.
Совместный проект датских и американских кинематографистов, сочетающий лёгкую комедийную подачу и трогательную романтическую линию, выходит за рамки стандартных школьных мелодрам за счёт искренности персонажей и правдоподобных, хоть и забавных ситуаций. Главный герой — Виктор, обычный подросток, который только перевёлся в новую школу и сразу же столкнулся с проблемой адаптации.