Сюжет разворачивается в сказочном королевстве, где на берегах тихого Лебединого озера живут люди и говорящие звери, а в старинных замках скрываются тайны столетней давности. Молодой принц Дерек, наследник соседнего королевства, долго не мог найти себе подругу, пока однажды на охоте не встретил прекрасную принцессу Оделл — дочь короля Уильяма.
