Двое бывших секретных агентов ЦРУ, Джо и Лора, решили оставить работу с операциями в прошлом и отправились в романтический отпуск на уединенный остров, чтобы наконец отдохнуть и насладиться обществом друг друга без постоянного стресса и угрозы опасности. Идиллия длится недолго: во время прогулки они становятся свидетелями страшной авиакатастрофы, а в обломках разбившегося самолета находят...
Действие разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где люди не являются единственным разумным видом на улицах: бок о бок с обычными жителями живут эльфы, орки и даже кентавры. Общество разделено глубокими предрассудками: эльфы обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в неблагополучных кварталах с высоким уровнем преступности.