Экранизация одноимённого сборника рассказов культового мастера хоррора Клайва Баркера переносит зрителей в мрачный мир, где граница между реальностью и потусторонним стирается до неузнаваемости. Действие разворачивается сразу по нескольким сюжетным линиям, которые сначала кажутся совершенно не связанными между собой, но постепенно переплетаются в единую загадочную канву.
Действие фильма разворачивается в Норвегии VIII века, в суровом мире викингов, где каждый незнакомец воспринимается как угроза, а выживание зависит от умения сражаться и не поддаваться страху перед неизведанным. На берег их поселения высаживается человек, который не похож ни на одного из жителей известного им мира, и его сразу же заковывают в кандалы, считая шпионом или беглым рабом.