Два пирата — опытный старый морской волк Рэд и юный Жан-Батист по прозвищу Лягушонок — дрейфуют на разбитом плоту посреди океана, едва не потеряв надежду на спасение, когда их подбирает экипаж испанского военного корабля. На борту у испанцев хранится ценнейшая добыча — золотой трон вождя, который они везут как трофей из колоний, и пираты сразу понимают: это редчайший шанс разбогатеть на всю...
Действие фильма разворачивается в Великобритании в разгар Второй мировой войны. Немецкий разведчик Уильям Фабиан, известный в кругах абвера по прозвищу Иголка, выполняет ответственное задание на британской территории: он должен передать в Берлин данные о местонахождении секретной базы американских войск, готовящихся к высадке в Нормандии.