Американский подросток Джейсон, основательно помешанный на кунг-фу во всех его проявлениях, от самого спорта до фильмов про него, делает удивительное открытие: в одном из магазинчиков в китайском квартале он находит легендарный посох великого воина Царя Обезьян...
Действие фильма разворачивается в Китае эпохи правления императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Все, кто не подчинился новому правилу, подвергались беспощадному истреблению, а военные чиновники зарабатывали целые состояния, получая вознаграждение за каждую голову убитого мастера ушу.