Действие разворачивается в альтернативном Лос-Анджелесе, где люди не являются единственным разумным видом на улицах: бок о бок с обычными жителями живут эльфы, орки и даже кентавры. Общество разделено глубокими предрассудками: эльфы обосновались в закрытом районе с пропускным режимом, а орки предпочитают селиться в неблагополучных кварталах с высоким уровнем преступности.
Дебютная полнометражная работа Дэвида Айера, вышедшая в 2005 году, построена на мрачной, максимально реалистичной истории ветерана, который не может найти себе места после возвращения с войны. В главной роли Кристиан Бейл, кардинально изменивший имидж для этого проекта: он набрал вес и полностью перешел на характерную для жителей рабочих кварталов Лос-Анджелеса манеру речи и поведения.