Спустя два года после гибели жены журналист Джон Клайн переезжает в тихий провинциальный городок в Западной Вирджинии, надеясь уйти от грустных воспоминаний и наладить работу. Но местные жители делятся с ним странными, пугающими историями: в окрестностях уже несколько месяцев появляется неопознанное существо, похожее на гигантского мотылька с красными глазами, которое появляется из тумана...
Кевин — профессиональный мошенник, который привык жить на лёгкие деньги и не связываться с длительными обязательствами. Однажды он решает провернуть дерзкую авантюру с боссом местной мафии: берет у него в долг 100 тысяч долларов и сразу смылся, не собираясь отдавать долг. Но мафия не привыкла прощать такие выходки, и вскоре за Кевином начинают охотиться люди босса, вооруженные автоматами и...
Рон Ховард снял эту неожиданную, трогательную работу за несколько лет до того, как стал одним из самых востребованных режиссеров Голливуда, и в ней уже чувствуется его умение работать с живыми, не приукрашенными персонажами. Действие разворачивается в небольшом городке в американской провинции, где семнадцатилетний подросток живет в постоянной депрессии и ощущает себя полным чужим среди...