Первая часть дилогии по мотивам культового бродвейского мюзикла, который шел на сцене больше 20 лет и собрал миллионы зрителей по всему миру. Картина переносит зрителей в волшебную страну Оз задолго до прихода туда девочки из Канзаса, чтобы показать знакомую историю с совершенно неожиданной точки зрения.
События картины разворачиваются в конце XIX века, когда жизнь трех лондонских детей Роберты, Филлис и Питера переворачивается с ног на голову. Однажды вечером к дому приходят два незнакомца, и их отец, работавший на государственной службе, бесследно исчезает, не оставив никаких объяснений. Семью выселяют из большой квартиры, и мать, оставшаяся без средств к существованию, решает перевезти...