Джо, отставной агент ФБР, после увольнения из службы живет тихой, размеренной жизнью с пожилой матерью, подрабатывая частным детективом по поиску пропавших людей. Его методы не всегда соответствуют закону, но он строго придерживается собственного кодекса чести, не оставляя клиентов в беде даже в самых опасных ситуациях.
Две старые подруги, когда-то связанные общим мужчиной, случайно сталкиваются после долгой разлуки и вспоминают старые обиды: бродвейская звезда Мэдлин Эштон в молодости отбила у Хелен Шарп жениха — гениального пластического хирурга Эрнеста Мэнвилла. Прошли десятилетия, обе женщины изрядно постарели, их жизни развалились: Мэдлин переживает кризис карьеры, а Хелен до сих пор не может избавиться...