1263 год, по всей Европе полыхает смертельная эпидемия, тысячи людей бегут от зараженных городов и деревень вглубь нетронутых лесов. Одна из таких групп беженцев находит укрытие в непроходимой чаще, где решает основать постоянное поселение, поручив свою безопасность покровительству древних сил, живущих в лесных дебрях.
Фильм Джулиана Рида и Барбары Салливан основан на смелой научной идее: учёные смогли восстановить ДНК неандертальцев и создали на её основе первого за последние десятки тысяч лет ребёнка этого вымершего вида. Главный герой, Уильям, растёт в любящей семье биологов, но с самого начала жизни сталкивается с тем, что его строение, особенности физиологии и даже привычки отличают его от сверстников.