Середина 1950-х годов, Нью-Йорк. После нескольких лет, проведенных в тюрьме, Вито Дженовезе возвращается в город, где раньше был одним из самых влиятельных боссов итальянской мафиозной семьи. Он сразу узнает, что пока он отбывал наказание, его должность занял Фрэнк Костелло, и теперь Дженовезе формально должен подчиняться человеку, который занял его место.
