Действие ленты разворачивается в середине 90-х годов в Нью-Йорке, где живут два старых знакомых, дружащих еще со времен колледжа — художник и преподаватель рисования Джо и психолог Люси. Они делят одну квартиру в Бруклине, и у каждого из них есть свои нерешенные проблемы в личной жизни: Джо уже пять лет тайно влюблен в девушку, которую видит каждый день в окне дома напротив, но так и не...
После убийства известного модельера следствие заходит в тупик — единственная зацепка в показаниях случайной свидетельницы, которая видела подозрительную женщину на месте преступления. Полиция обращается к профессиональному рисовальщику, который специализируется на создании портретов преступников по описаниям очевидцев, чтобы получить точный образ подозреваемой.