Американская лента 2015 года рассказывает историю Адама, молодого автомеханика, который живет в небольшом рабочем городке и уже много лет состоит в близкой дружбе с тремя парнями, с которыми его связывают совместные походы в бар, ремонт машин и общие выходные. Однажды он решается сделать шаг, о котором боялся говорить годами — признаться друзьям, что он гей, и эта новость становится настоящим...
Действие разворачивается в современном Манхэттене, где скрытые от глаз обывателей магические силы постоянно сталкиваются в борьбе за контроль над городом. Опытный чародей Бальтазар Блэйк уже много лет охраняет мирных жителей от темных сил, и его главный враг — безжалостный колдун Максим Хорват, который готов на все, чтобы получить безграничную власть и обратить Нью-Йорк в руины.