История отца и сына, которые считают, что живут по своим собственным правилам и не подчиняются государственным институтам, разворачивается в маленьком американском городке, где их образ жизни давно вызывает недовольство у местных властей. В центре конфликта оказывается высокопоставленный сотрудник полиции, который решает положить конец деятельности людей, называющих себя свободными от любых...
Действие картины разворачивается в конце 1950-х в небольшом городке Каюга в штате Нью-Мексико. Почти все местные жители собрались на вечерний баскетбольный матч, поэтому улицы пусты, а в домах царит тишина. В эту ночь на дежурствах остаются только юная Фэй, которая работает телефонисткой и мечтает о карьере в науке, и её приятель Эверетт, ведущий местную радиопередачу.