Действие фильма разворачивается в королевстве, где границы между прошлым и будущим стерты, а власть захватил безжалостный тиран, строящий грандиозные планы по установлению полного контроля над всеми землями. Население вынуждено мириться с угнетением, а любые попытки противостояния жестоко подавляются. На фоне всеобщего бесправия появляется человек, который не готов смириться с несправедливостью.
После гибели напарника во время спецоперации по задержанию группы наркоторговцев детектив Джек Кейн остается не только с чувством вины, но и с кучей нерешенных вопросов. Вскоре в городе начинают происходить загадочные смерти: у всех жертв, не имевших никакого отношения к наркотикам, обнаруживают смертельную дозу героина в крови, при этом на их телах нет следов уколов, а вокруг не происходит...