Это один из самых неожиданных и оригинальных проектов Мартина Скорсезе, снятый в 1985 году между работой над «Королем комедии» и «Цветом денег». Режиссер снял ленту за несколько недель исключительно на натуре ночного Нью-Йорка, с минимальным бюджетом и без лишних декораций, что придало ей особую, почти документальную атмосферу реальности, в которую легко поверить.
Действие разворачивается вокруг детройтского полицейского Акселя Фоули, чьему старому школьному другу находят смерть при загадочных обстоятельствах. Не веря официальной версии о несчастном случае, коп решает самостоятельно разобраться в деле и отправляется в Лос-Анджелес, где проживал погибший. На месте Аксель сталкивается с полным неприятием со стороны коллег из местного полицейского...