Действие картины разворачивается в 1994 году в небольшом афроамериканском поселении на территории штата Нью-Йорк. Главный герой Чарльз восемь поколений его семьи проживали в доме, в котором он живет сам, но на момент начала истории он по уши в долгах, не может найти стабильную работу и рискует потерять единственное пристанище для себя и близких.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х, когда город ещё не утратил оттенки старого доброго американского мегаполиса с его строгими социальными нормами и скрытыми за фасадами элитных домов тёмными историями. Главная героиня — молодая танцовщица Терри Джионоффрио, которая после перелома лодыжки не может вернуться на сцену, сидит на обезболивающих и получает один отказ за...