Завершается эпоха «пузыря японской экономики», в Токио 1989 года живёт замкнутая переводчица из Великобритании Люси, которая несколько лет назад сбежала от тяжёлых семейных проблем и пытается построить новую жизнь в чужой стране, не открываясь никому и не завязывая близких связей. Всё меняется, когда в Токийском заливе находят останки женщины, и полиция подозревает Люси в убийстве её недавней...
Послевоенная Япония, руины городов, разрушенная экономика и оккупационные войска США, которые контролируют каждую улицу. Американский военнопленный Ник, попавший в плен во время боевых действий, оказывается на краю смерти, когда случайно видит, как якудза Киёси готовят к казни через повешение. Не раздумывая, он вытаскивает мужчину из петли, не подозревая, что этот поступок навсегда перевернет...