Это полнометражная экранизация одноимённого популярного мультсериала Nickelodeon, сочетающая юмористические ситуации, лёгкое фэнтези и актуальные для подростков и взрослых темы взросления и выбора. В центре внимания Тимми Тёрнер, который уже не 10-летний мальчик, а 23-летний парень, до сих пор живущий в Диммсдэйле и не желающий расставаться со своими волшебными родителями — Космо и Вандой.
Дадли Паппи — щенок с нюхом ищейки, невероятной физической силой и полным отсутствием чувства ответственности, который совершенно не подходит для работы в спецслужбе. Но именно он попадает в состав секретного агентства T.U.F.F. (Turbo Undercover Fighting Force), где его напарниками становятся хладнокровная кошка-шпионка Китти Кэтсвэл и её верный помощник Кесвик.