Действие фильма разворачивается в динамичном мире гонконгского кинематографа начала нулевых годов, где смешение жанров становится визитной карточкой локальных лент того периода. Главный герой — молодой сирота Бак, который с детства мечтает работать спецагентом и посвятил всю жизнь подготовке к этой карьере, постоянно сталкивается с неожиданными и подозрительными фактами из прошлого своего...
Действие ленты разворачивается в Шанхае начала XX века, когда город находится под японской оккупацией, а местные жители вынуждены мириться с произволом захватчиков. В числе тех, кто не собирается сносить унижения, — ученик прославленного мастера кунг-фу Хо Чжэнь Чэня, который после жестокого убийства учителя группой японских самураев, хваставшихся своим непобедимым каратэ, дает клятву...