Действие фильма разворачивается в 1983 году, когда во время визита президента Южной Кореи в Вашингтон происходит попытка покушения на его жизнь. После этого инцидента руководство спецслужб получает крайне сложное задание: вычислить северокорейского шпиона, проникшего в структуру как внутреннего, так и внешнего отделов разведки.
Молодой полицейский Чхве Мин-джэ из семьи потомственных служителей правопорядка принципиален до фанатизма: он не стесняется давать показания против коллеги, превысившего свои полномочия при задержании. За эту смелость парню предлагают не наказание, а неожиданное карьерное повышение — сотрудничество с отделом внутренних расследований, чья главная задача выявлять коррупцию и злоупотребления в...
Девушка по имени Хан Джа-ён только что вышла из отношений, которые не принесли ей ничего, кроме разочарований: её парень встречался с ней, пока был помолвлен с другой. Устав от эмоциональных игр и предательства, она решает для себя чёткую границу: больше никаких серьёзных романтических связей, только лёгкие встречи без обязательств, в основе которых только взаимное физическое влечение.