В середине 1960-х в Великобритании государственная BBC практически не выделяла эфирное время для рок-н-ролла и современной поп-музыки, ограничиваясь двумя часами поп-хитов в неделю. В ответ на это появились нелегальные пиратские радиостанции, базировавшиеся на судах в нейтральных водах Северного моря — они могли вещать круглосуточно, и их аудитория достигала миллионов человек.
Действие фильма разворачивается в параллельном мире, где у каждого человека с детства есть даемон — внешнее воплощение его души, способное принимать любые животные формы. Двенадцатилетняя сирота Лира Болакьям живет в Оксфорде под опекой ученых колледжа, но её размеренное существование рушится, когда похищают её лучшего друга Роджера.