Джон Нокс — профессионал, который годами выполнял заказы в криминальном мире, не оставляя следов и не привлекая внимания правоохранительных органов. Он давно выстроил жизнь по строгим правилам, не подпуская к себе близких, чтобы не рисковать ими. Но однажды его начинают мучить странные приступы, провалы в памяти, он не может вспомнить даже простые вещи, которые раньше знал наизусть.
После тяжелой личной утраты агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на рискованную правительственную программу, которая должна сделать ее одним из самых эффективных сотрудников разведки в мире. В рамках эксперимента ей вводят инъекции с измененным ДНК, которые дают возможность трансформироваться в любого человека, копируя его внешность, голос и даже манеры поведения.