Действие фильма разворачивается в марте 1944 года в Анкаре, когда Турция еще сохраняет нейтралитет, а на её территории сталкиваются разведывательные службы всех участников Второй мировой войны. Главный герой ленты — Элиас Диелло, камердинер британского посла, который имеет беспрепятственный доступ к закрытой дипломатической корреспонденции и секретным документам.
Действие разворачивается в Нью-Йорке накануне Рождества, когда крупный универмаг готовит ежегодный праздничный парад. Организатору мероприятия Дорис Уокер приходится решать внезапную проблему: актер, назначенный на роль Санта-Клауса, появляется на репетиции в нетрезвом виде. В последний момент она уговаривает случайного прохожего, тихого пожилого человека по имени Крис Крингл, занять...