Дебютная полнометражная работа режиссера Бигаса Луны, которая принесла ему мировое признание и была удостоена «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале 1993 года. Картина сочетает в себе тонкий испанский юмор, острую социальную сатиру и искреннюю лирику, став одним из знаковых проектов национального кинематографа 1990-х.
Испания, разгар гражданской войны 1936–1939 годов. Бродячие артисты супруги Паулино и Кармела вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по стране, поддерживая республиканцев и развлекая бойцов на фронте. Сбившись с маршрута, они попадают в тыл франкистских сил, их арестовывают и готовятся к расстрелу.