Действие китайского анимационного фэнтези разворачивается в эпоху династии Шан, за тысячу лет до нашей эры. Коварная демоница-лиса Дайцзи, принявшая облик наложницы императора, захватила власть в Поднебесной, и только после многолетней кровопролитной войны отважный воин Цзян Цзыя смог её повергнуть.
