История начинается в небольшом бельгийском городке, где ночью в больнице на свет появляется Оскар — мальчик, который с первых дней жизни не подчиняется законам физики, в первую очередь закону всемирного тяготения. Его мать и бабушка, напуганные необычностью ребенка, решают скрыть его суперспособность от всех окружающих, чтобы защитить его от непонимания и возможной опасности.
Сюжет строится вокруг Паолы, скромной учительницы начальной школы, которая ведет совершенно обычную жизнь днем, но с наступлением темноты преображается. По старинной итальянской традиции она становится Бефаной — доброй рождественской колдуньей, которая раз в год объезжает дома на метле и оставляет подарки для послушных детей.