1592 год, начало Имдинской войны — первого крупного вторжения японских войск на территорию королевства Чосон. Завоеватели быстро захватывают большую часть страны, правитель Сонджо вместе со всем двором вынужден бежать на территорию соседней Минской империи, что ставит под угрозу само существование корейского государства как самостоятельной политической единицы.
Действие фильма разворачивается в конце 1980-х годов, в период политической нестабильности в Южной Корее, когда дипломатические миссии работали в условиях строгой секретности и постоянных внешних угроз. Главный герой — сотрудник дипломатической службы, который долгие годы жил с убеждением, что его коллега и близкий товарищ погиб при выполнении секретного задания за границей, и даже официальная...