Проиграв громкое судебное дело, сеульский прокурор Хан Джи-хун решает, что эта миссия станет его шансом вернуться на прежнюю высокую должность и восстановить репутацию. Его отправляют в китайский Шэньян, где он должен составить для корейского Центра разведки отчёт о работе действующей там группы агентов, которые занимаются сбором информации о северокорейских официальных лицах.
Чо Пиль-хо давно перестал соблюдать закон, который присягал защищать. Взятки, сделки с преступниками и общая коррупция в отделении стали для него нормой, поэтому когда детективы из отдела внутренних расследований начали подбираться слишком близко, он не стал искать легких путей. Чтобы отвести от себя подозрения, он заставляет своего криминального напарника обчистить полицейский склад с...
Десять лет назад во время пожара на станции метро пропала маленькая дочь Хэ-гвана. Все официальные версии и окружение убеждены, что девочка погибла в тот день, но отец не может смириться с утратой и десятилетиями продолжает поиски, невзирая на насмежки и упрёки в нереалистичности. Однажды Хэ-гван получает звонок от незнакомца, который утверждает, что видел его дочь живой на необитаемом острове.