Действие разворачивается в древнем Китае, где наравне с государственной властью существуют влиятельные криминальные кланы, а на головы опасных преступников назначены огромные награды. Дао Ма, искусный мечник и второй по списке самых разыскиваемых outlaw в стране, долгое время работает на главу семьи Мо, одного из самых влиятельных кланов региона, выполняя самые рискованные поручения.
Вторая часть масштабной фэнтези-саги по мотивам китайского эпоса «Фэн шэнь» переносит зрителей в легендарное Древнее Китай, где граница между миром людей, богов и демонических сил практически стерлась после убийства правителя царства Шан и захвата трона узурпатором, чью власть открыто поддерживает любовница-демоница.