Действие сериала разворачивается в стенах древнего императорского дворца Куньнин, где каждый шаг грозит не только потерей положения и влияния, но и смертью. Главная героиня Цзян Сюэнин в своей предыдущей жизни сделала всё возможное, чтобы занять трон императрицы: она не гнушалась обманом, предательством и жертвами окружающих, но добиться желаемого ей так и не удалось — мятеж императорского...
Древний мир, в котором люди и демоны ведут непримиримую войну на протяжении столетий. Чтобы противостоять сверхъестественным силам противника, люди научились создавать и использовать магические артефакты, а тех, кто освоил управление такой магией, называют повелителями демонов. Они становятся главной защитой человечества от вторжений из мира теней, но даже их силы часто не хватает, чтобы...
События сериала разворачиваются в мире, где соседствуют небесные феи, кланы демонов и другие мифические существа, живущие по строгим законам, нарушать которые смертельно опасно. Главная героиня, небесная фея, по ошибке выпускает из тысячелетнего заточения Владыку Луны — могущественного повелителя демонов, который провел в темнице тридцать тысяч лет за старые преступления.