Действие сериала разворачивается на вымышленном континенте Цзычуань, где издревле идет кровная вражда двух могущественных кланов — Цзычуань и Сайжун. Цзычуань Сю, талантливый военачальник родного клана, после серии успешных операций на границе возвращается в столицу, и его усилиями в стране наступает долгожданное затишье.
Го Дэю, молодой житель Тяньцзиня, унаследовал от духа местной реки необычную способность: во время курения трубки он видит скрытую правду, о которой не знают окружающие. Древние знания, переданные ему старым шаманом, помогают разбираться в сложных ситуациях, но однажды эта особенность становится причиной больших проблем — парня обвиняют в убийстве, и единственный способ доказать свою...